Como criar papéis e permissões para a equipe

Os papéis personalizados deixam você decidir, área por área, o que cada pessoa da equipe pode fazer. Por exemplo: a expedição altera pedidos, mas não vê o faturamento; o atendimento conversa com os clientes, mas não mexe em produtos. O papel vale para usuários com a função Comercial. Administradores sempre têm acesso total.

Passo a passo

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   Abra a aba de papéis

   Em Configurações > Usuários, clique na aba Papéis e permissões.

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   Clique em Novo papel

   No topo da aba, clique em Novo papel. A lista já mostra o Comercial (padrão), que é só de referência e não pode ser editado.

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   Dê nome ao papel

   Preencha Nome (obrigatório, por exemplo Expedição) e, se quiser, a Descrição.

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   Marque as permissões

   As permissões aparecem agrupadas por área. Marque só o que o papel precisa. Permissões com um triângulo de alerta são sensíveis, porque dão acesso a dados pessoais, dinheiro ou credenciais.

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   Salve

   Clique em Salvar. O papel aparece na lista com quantas pessoas o usam.

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   Atribua às pessoas

   Na aba Usuários, edite a pessoa, escolha a função Comercial e selecione o papel no campo Papel.

As permissões disponíveis

• Pedidos: Ver pedidos e Alterar pedidos (status, cancelamento, etiqueta, pedido manual e retirada).
• Produtos: Ver produtos e Editar produtos (criar, preço, excluir, categorias, avaliações).
• Estoque: Ver estoque e Ajustar estoque (ajustes, importação e transferências).
• Clientes: Ver clientes, Editar clientes e Exportar clientes.
• Marketing: Marketing e cupons. Relatórios: Relatórios e financeiro (Início com faturamento, análises e prêmios).
• Loja: Conteúdo da loja. Atendimento: Atendimento. PDV: Vender no PDV.
• Configurações: Configurações da loja, Pagamentos e Frete e integrações. Equipe: Equipe e permissões.

Editar inclui ver: ao salvar, quem pode alterar pedidos também ganha ver pedidos, e o mesmo vale para produtos, estoque e clientes. Quem gerencia a equipe sem ser administrador nunca consegue dar a alguém mais poder do que ele mesmo tem: as permissões que ele não tem aparecem desabilitadas.